Integrationen
Anfragen starten aus Ihrem CRM, eingegangene Unterlagen landen in Ihrer Akte, und Ihr Team erfährt sofort, wenn etwas fehlt. Ohne Abtippen, ohne Medienbruch.
Keine Anfrage muss doppelt angelegt, keine Datei von Hand abgelegt werden.
Ist Ihr System kurz nicht erreichbar, versucht fordera es über anderthalb Tage mehrfach erneut. Jede Zustellung steht im Protokoll.
Offen beschriebene Schnittstelle, signierte Meldungen, Prüfsumme zu jeder hochgeladenen Unterlage.
Beispiel aus dem Factoring
So läuft die Bonitätsprüfung, wenn fordera mit dem CRM verbunden ist. Niemand muss eine Anfrage anlegen oder Dateien ablegen. Fehlt etwas, erinnert fordera nach Ihrem Plan nur an das Offene.
CRM
Der Vertrieb legt die Muster GmbH als Neukunden an.
fordera
Die Anfrage geht raus: BWA, Summen- und Saldenliste, Jahresabschluss, Ausweis.
Kunde
Lädt drei Unterlagen hoch. Sie liegen sofort in der Akte, mit Prüfsumme.
Kunde
Reicht den Ausweis nach.
CRM
Akte vollständig, der Status springt auf „Prüfung“.
Mit Zapier, Make oder n8n verbinden Sie fordera mit tausenden Anwendungen, etwa Microsoft 365, SharePoint, Teams, Slack oder Ihrem CRM. In fordera finden Sie dafür eine Anleitung Schritt für Schritt.
Über die REST-API startet Ihr System Anfragen, ruft den Stand ab und steuert jeden Schritt: erinnern, Frist ändern, Unterlagen annehmen oder nachfordern. Webhooks melden die wichtigen Ereignisse zurück.
Technische Beschreibung für Ihre ITIntegrationen sind ab dem Tarif Pro enthalten, ebenso in den 14 Testtagen.
14 Tage voller Funktionsumfang. Keine Kreditkarte. In unter einer Minute versendet.
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