Dokumente empfangen ohne Anhang-Chaos
Statt Dokumente als E-Mail-Anhang zu empfangen, geben Sie Ihren Kunden einen persönlichen Link: Dort steht als Checkliste, was gebraucht wird – und alles, was hochgeladen wird, landet verschlüsselt und zugeordnet bei Ihnen.
Sie wählen die benötigten Unterlagen – frei oder aus einer Branchen-Vorlage. Frist, persönliche Anrede und Ihr Branding kommen automatisch dazu.
Per E-Mail in Ihrem Namen. Kein Konto, kein Passwort, keine App – der Link ist persönlich, verschlüsselt und läuft nach einstellbarer Zeit ab.
Der Kunde sieht als Checkliste, was fehlt, und hakt Position für Position ab – vom Handy oder Rechner. Unbrauchbares weisen Sie gezielt zurück.
Sie sehen jeden Eingang sofort, Erinnerungen an Fehlendes laufen automatisch, und zum Abschluss erhält Ihr Kunde einen Einreichungsbeleg mit Prüfwerten.
Echte Aufnahme aus Kundensicht · 11 Sekunden · ohne Ton
Das Portal ist kein Formular von der Stange. Layout, Farben, Logo, Absender und die Checkliste selbst – alles folgt Ihrer Marke und Ihrem Ablauf.
Vom klaren Ein-Spalter bis zum großflächigen Arbeitsbereich über die volle Bildschirmbreite – per Klick wechselbar, mit Live-Vorschau.
Primärfarbe, Akzente, sogar die Bandfarbe der E-Mails – der Schriftkontrast passt sich automatisch an, damit es immer lesbar bleibt.
Auch Anfrage- und Erinnerungs-Mails kommen in Ihrem Look – von schlicht persönlich bis randlos über die volle Breite.
Fertige Checklisten von Steuerberatung bis Finanzdienstleistung – oder Sie bauen eigene Workflows, Position für Position.
Eine Farbe ändern – alles färbt sich mit · echte Aufnahme · ohne Ton
Wie Sie die zugehörige Anfrage am besten formulieren, steht auf „Unterlagen anfordern“ – und wie Sie den Rücklauf organisieren, auf „Unterlagen einsammeln“. Fertige Checklisten für Ihre Branche finden Sie hier.
Eine Webseite, auf der Ihre Kunden angeforderte Dokumente direkt hochladen, statt sie als E-Mail-Anhang zu schicken. Ein gutes Portal zeigt dem Kunden als Checkliste, was benötigt wird und was schon da ist – und Ihnen jederzeit den Stand jedes Vorgangs.
Bei fordera nicht. Der Kunde erhält einen persönlichen Link per E-Mail, öffnet ihn im Browser und lädt hoch – ohne Registrierung, ohne Passwort, ohne App. Der Link ist an den Vorgang gebunden und läuft nach einstellbarer Zeit ab.
Deutlich. Ein E-Mail-Anhang liegt unverschlüsselt in mindestens zwei Postfächern und dort oft jahrelang. Beim Upload-Portal wird die Datei verschlüsselt übertragen und verschlüsselt gespeichert, jeder Zugriff wird protokolliert, und Löschfristen räumen automatisch auf.
Ja. Logo, Farben und Absender sind Ihre – Ihre Kunden bleiben durchgehend in Ihrer Markenwelt. Ab dem Starter-Tarif erscheint auch kein Anbieter-Hinweis mehr (vollständiges White-Label).
Genau dafür ist das Portal gebaut: Es weiß, was fehlt. Automatische Erinnerungen gehen nur an die offenen Positionen, unbrauchbare Dateien lassen sich gezielt zurückweisen und nachfordern – ohne dass der Vorgang von vorn beginnt.
Ein Portal mit Verschlüsselung, Zugriffsprotokoll, AV-Vertrag und Löschfristen erfüllt die technisch-organisatorischen Maßnahmen deutlich besser als E-Mail. Bei fordera kommt Hosting ausschließlich in Deutschland dazu; der AVV nach Art. 28 DSGVO ist ab dem ersten Tarif enthalten.
14 Tage voller Funktionsumfang. Keine Kreditkarte. In unter einer Minute versendet.
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